Целью внедрения CRM Bitrix24 в компании по производству и установке пластиковых окон в г. Уральск было:
Автоматизация процессов продаж и поддержки клиентов. Повышение прозрачности работы отдела продаж. Сокращение времени обработки заявок и исключение «зависших» задач. Централизация коммуникаций (телефония, мессенджеры, сайт, Telegram-бот). Обеспечение контроля и распределения ответственности между сотрудниками.
Настроены две воронки: Продажи и Поддержка.
Определены этапы продаж: от «Новая заявка» до «Сделка успешна/провалена».
Настроена автоматизация задач: завершение предыдущих и создание актуальных. Встроены автосообщения для дожима клиента на этапе «КП отправлен». Настроена смена ответственного на каждом этапе (особенность командной работы).
Интеграции:
WhatsApp через сервис Wazzap. Телефония через сервис Sipuni. Заявки с сайта через формы. Telegram-бот для автоотправки данных сотрудникам. Проведено обучение сотрудников и месяц технической поддержки после внедрения.
Обработка заявок: заявки поступают из сайта, звонков или WhatsApp → автоматически создаётся сделка в CRM.
Командная работа: каждый этап сопровождается назначением ответственного сотрудника.
Коммуникации: все звонки и сообщения фиксируются в карточке сделки.
Поддержка: при повторном обращении клиента сделка вручную переводится в воронку «Поддержка».
Автоматическое завершение задач предыдущего этапа и создание новой актуальной задачи. Автосообщение клиенту после отправки КП с уточнением решения. Автоматическая смена ответственного на каждом этапе. Интеграция с Telegram-ботом для мгновенной передачи данных сотрудникам. Интеграция с WhatsApp и телефонией для централизованной коммуникации.
Этапы воронки:
Новая заявка → назначение ответственного. Взят в работу → уточнение потребностей клиента. КП отправлен → автосообщение для дожима. Договор составлен → подготовка к замеру. Замер назначен / сделан → передача задания в цех и снабжение. В производстве → контроль выполнения заказа. На монтаже → фиксация этапа установки. Проект готов → переход к постоплате. Сделка успешна / провалена → закрытие сделки, при необходимости перевод в воронку «Поддержка».
Таким образом, проект обеспечил полную автоматизацию ключевых процессов: от поступления заявки до постоплаты и поддержки клиента.