- Создание задачи через сделку
Чтобы поставить задачу в сделке, вам необходимо зайти в нее и внизу экрана навести курсор на "Чат". Затем вы нажимаете на "Задача"
Далее вам необходимо установить дедлайн (крайний срок) для задачи. Для этого нажимаете на дату и выбираете время
Далее вы выбираете исполнителя. Вы можете выбрать себя или другого сотрудника из списка
Следующим шагом будет выбор типа задачи. Чтобы его выбрать, вам нужно нажать на "Связаться". В выпадающем списке вы можете выбрать нужный тип или создать свой
Для создания своего типа задачи, в выпадающем списке нажимаете на "Другой". Далее выбираете иконку, цвет и название задачи
После выбора типа вы можете прописать подробности задачи (после двоеточия).
Далее нажимаете на "Поставить"
Далее нажимаете на "Поставить"
Поставленная задача отображается в сделке. Вы можете увидеть информацию о дедлайне, постановщике, исполнителе и содержании задачи2.
Чтобы выполнить задачу нажмите на нее в сделке. Вам откроется поле, где нужно заполнить результат задачи:
Вы можете прописать результат или поставить галочку. Далее нажимаете на "Выполнить" и задача закроется.
Если вам нужно сразу поставить такую же задачу, но на другое время, то вы можете это сделать прямо в карточке данной задачи.
Если вам нужно сразу поставить такую же задачу, но на другое время, то вы можете это сделать прямо в карточке данной задачи.